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“各位，看我发现了什么！”革衣骷髅向篝火边的同伴挥手致意。骷髅们躁动起来。“是精灵！”“活人，竟然有活的精灵？”
提琴奏出一阵哀婉的叹息。死者们向艾尔洛琳问询外界的事，历史中的细节。她尽量一一作答，感到骷髅们在这里有数百年了。
饮酒作乐，艾尔洛琳轻声歌唱，加入骷髅们的合唱奏乐中。歌会结束，骸骨们互相道别，一些回到自己的坟墓中，一些走向他处。
革衣的骷髅弗兰克拉起艾尔洛琳，说：“艾拉，我们应该走了。从这一边。”他们穿过碎石小巷，小小的广场，一路向上，进入一片密林。傍晚，薄暮月光明亮地照耀着。
在林间小道散步，走了些路，二人来到魔宫墙外。弗兰克呼唤着魔宫骑士，大门缓缓拉开。
“再见了，艾尔洛琳。在墓地，以后你可以来找我。”骷髅道别后离去，月光洒落白骨。
艾尔洛琳被带回城堡。悠扬的乐声响起，宴会即将开始。
