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榜文张挂涿县，引出一位英雄，此人性宽言寡，喜怒不形于色，素有大志，好交豪杰，身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目顾自耳。此人姓刘名备、字玄德，乃中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙。昔，刘胜之子刘贞，封涿鹿亭侯，后因未缴酎金被削爵位，故尔，这一枝在涿县。玄德祖父刘雄，父刘弘，其父亦曾作吏，然不幸早丧，玄德幼孤。其家住涿县楼桑村，此村有一古桑，高五丈，远观童童，似楼如盖，往来者皆叹其奇。古桑位于玄德家之东，每日出，荫蔽其家。有相者云：“此家必出贵人。”玄德年幼，与小儿戏树下曰：“我为天子，乘此车盖。”其叔父刘元起闻之曰：“此儿非常人也。”年十五，母使游学，曾拜郑玄、卢植为师，与公孙瓒为友。
时玄德已二十八岁，因家贫贩履织席为业。是日，入城卖履，于城门见了榜文，不由长叹。忽听一人声如巨雷曰：“大丈夫不为国出力，何必叹耶？”玄德回顾，见其人身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，形如铁塔，势若奔马。玄德大喜，问其名性。其人曰:“姓张名飞、字翼德，世居涿郡，颇有庄田，卖酒屠猪，喜交豪杰。”玄德曰：“我本汉室宗亲，姓刘名备、字玄德。今，黄巾作乱，有志破贼，恨力不逮，故尔长叹。”张飞曰:“我颇有资财，与公招募乡勇，同举大事，如何？”玄德大喜，乃与张飞入路旁店中，饮酒相叙。
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正饮间，忽见一大汉，推一辆车停在店外，入店唤酒保曰：“快上酒来，某要进城投军。”玄德观此人，身长九尺有余，髯垂二尺挂零，面如重枣，眉似卧蚕，丹凤眼气宇凌霄，相堂堂威风八面。玄德大喜，礼邀同坐。大汉谢曰：“某姓关名羽、字云长，河东郡解县人也。本地豪强仗势欺人，关某杀之，逃难他乡五六年矣，今闻招军，前去应募，欲为国出力。”玄德乃以己志相告，云长闻言大喜。
三人至张飞庄上共议，刘、关、张话语投机，相见恨晚。张飞曰：“我庄后有一桃园，现桃花盛开，明日于园中祭告天地，我三人结为兄弟，协力同心，共图大事！”次日，于桃园中摆上三牲大礼，刘、关、张焚香，叩拜天地，一同誓曰：“刘备、关羽、张飞虽为异姓，今结为兄弟，齐心协力，荣辱与共，扶危救困，报国安民，不求同日生，但愿同日死，皇天后土，共鉴此心，背信忘义，天人共诛！”誓毕，即拜玄德为大哥，关羽为二哥，张飞为三弟。三人喜极，相拥而泣，桃花纷纷，如歌似舞。
次日，杀猪置酒，招募乡勇，收拾军器，但恨无马可乘。正寻思无计，忽人来报：“有二客商，引领伙计，赶一群马来到庄上。”玄德喜曰：“天佑我也！”三人出迎。原来，二人乃中山国大商，一名张世平，一名苏双。此二人每年往返北地贩马，今因寇发路断，无奈而回。玄德设酒款待，直陈欲讨贼安民。二商闻言大喜，遂将良马五十余匹相送，又赠金银五百两，镔铁一千斤。
张世平、苏双辞去，玄德便请良匠打造兵器。玄德造“双股剑”。云长造“青龙偃月刀”，又名“冷艳锯”，重八十二斤。翼德造一杆，丈八蛇形点钢矛。三人又各制了铠甲。一切完备，共聚乡勇五百余人，径往见校尉邹靖。靖即引见太守刘焉。礼毕，通报名姓，玄德说起宗亲，刘焉大喜，遂认玄德为侄。
不数日，黄巾贼将程远志，统兵五万来犯涿郡，刘焉令校尉邹靖领兵破敌，命玄德引本部为先锋。玄德奋然前往，行至大兴山下，迎遇贼众，见贼兵披头散发，黄巾裹额。玄德列阵出马，左有关羽，右有张飞。玄德鞭指骂曰：“反国逆贼，还不早降！”程远志大怒，命副将邓茂出战。张飞挺丈八蛇形点钢矛上迎，一矛刺贼将落马。程远志见折了邓茂，拍马舞刀直取张飞。云长纵骑上迎，青龙偃月刀横空一扫，程远志已被挥为两段，众贼兵抛旗弃戈，四散而逃。玄德引兵追杀，降者无数。邹靖兵马尚未出城，玄德已得胜而还。刘焉大喜，亲自迎接，犒赏将士。
