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有波谷山者，有大人之国。有大人之市，名曰大人之堂。有一大人踆其上，张其两耳。有座波谷山，是大人国所在的地方。国中有大人做买卖的集市，名叫大人堂。有一个大人张着两只手臂蹲在大人堂的上面。
有小人国，名靖人。有个小人国，那里的人被称作靖人。
有神，人面兽身，名曰犂。有一个神人，长着人的面孔野兽的身子，叫做犂。
有潏山，杨水出焉。有座潏山，杨水就是从这座山发源的。
有蒍国，黍食，使四鸟：虎、豹、熊、罴。有一个蒍国，那里的人以黄米为食物，能驯化驱使四种野兽：老虎、豹子、熊、罴。
大荒之中，有山名曰合虚，日月所出。最荒远之地中有一座山，叫做合虚山，是太阳和月亮初出升起的地方。
有中容之国。帝俊生中容，中容人食兽、木实，使四鸟：豹、虎、熊、罴。有一个国家叫中容国。帝俊生了中容，中容国的人吃野兽的肉、树木的果实，能驯化驱使四种野兽：豹子、老虎、熊、罴。
有东口之山。有君子之国，其人衣冠带剑。有一座东口山。有个君子国就在东口山，那里的人穿衣戴帽而且腰间佩带宝剑。
有司幽之国。帝俊生晏龙，晏龙生司幽，司幽生思土，不妻；思女，不夫。食黍，食兽，是使四鸟。有个国家叫司幽国。帝俊生了晏龙，晏龙生了司幽，司幽生了思土，而思土不娶妻子；司幽还生了思女，而思女不嫁丈夫。司幽国的人吃黄米饭，也吃野兽肉，能驯化驱使四种野兽。
