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之前刘备集团军事力量强大，豪族忌惮，敢怒不敢言。如今刘备东征失败，蜀汉精锐部队损失殆尽，赵云也不在江州，江州的豪族便起兵叛乱了。
叛乱统领本想着孙权朔江而上，里应外合下，必能拿下涪城。
但是他们算漏了诸葛亮的应急处理能力，诸葛亮火速派出镇东将军赵云率军前往江州镇压叛乱，自己则率领虎翼将军张苞、龙骧将军关兴把守白帝城。
赵云所到之处，所向披靡。加上子龙将军在江州任职太守时，广得民心。赵云下达号令，凡是放下武器投降的叛乱兵士，都可以回乡间继续务农，绝不追究。
如此不久，叛乱者就没了声势，不久南中地区的叛乱就平息了。
而真正的外患是孙权。
孙权在知道刘备驾崩之后，派出陆逊、朱桓率兵从荆州进至夷陵。诸葛亮夙夜忧叹，不得不令蜀汉严阵以待。相比吴、蜀两国的战乱不停，魏国这几年就安然多了。曹魏政权平稳过渡，错过夷陵之战的曹丕，难免会蠢蠢欲动。
于是，选择权就来到了孙权这里，是与蜀汉重新结成联盟，共同对抗曹魏，维持三足鼎立的局势；还是冒着唇亡齿寒的风险，在曹丕来不及出兵之时，快速灭亡蜀国，实现“全据长江”的战略规划，进而与曹魏政权分庭抗礼？
至于蜀汉，似乎并没有太多选择的余地了。
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