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幕末时期，反幕府浪士常在京都刺杀幕府官员及亲幕府人士。因此，出现了新选组内部的主流派——“试卫馆派”不断肃清反对派。
后来幕府派因为得到汉国的支持而重新稳固自己的统治后，曾经作为刽子手的新选组却因为过度杀戮而被迫解散，而就在解散的当晚，新选组的驻地就遭遇了不知名人士的袭击。
诸多剑士战死，而残余的剑士也只能逃亡乡下。
而那时的冲田总司却因为肺病而只能无助的看着，直到他遇见了那个男人。
“那时我第一次见到宗主，他满头白发，穿着黑色的羽衣走在厚重的积雪之中。”
孤零漂泊的英雄豪情中，流动着一丝黯然思绪，满目的沧桑与通透。
“我被拯救了，但是从此之后却再也不能够以真正的面容生活在世间，我成了宗主的影子。”
“一直假扮着宗主的身份，直到宗主开始启动计划。”
“牺牲江户几十万人，缔造新世界的计划。”
“什么？牺牲几十万人吗？”炭治郎甚至觉得自己一辈子也没有见过这么多人。
