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王生看到了什么，让他如此恐怖？
原来，王生从窗户里看到一只没有皮的面貌狰狞的厉鬼！它全身都是翠绿色，白森森牙齿锋利得就像是锯子，就这么明晃晃的长在脸上，嘴唇鼻子具皆没有，眼睛也只是两个黑森森的洞，说不出的阴森可怖！
这只厉鬼不知从哪里弄来一张人皮，它将这张皮铺在榻上，正拿着一只笔粘上各色颜料，在人皮上细细描画，很快，一张美丽的脸庞就在人皮上画好，厉鬼放下笔，将人皮拿起来抖了抖，就像穿衣服前拿起衣服先抖一抖灰那般，接着，它就将人皮像穿衣服一样往身上套，很快，这个厉鬼就又变成了那个美丽的女子，一点也看不出刚才那般的恐怖模样，仿似都是幻想出来的一般。
王生跑到集市，找寻刚才的那个道士，但是，王生问遍了集市上的人，却没有一个人知道道士的行踪。王生不甘心，又往城外寻去，终于，皇天不负有心人，他在郊外追上了那个道士，王生喜不自禁，扑通一声跪在道士面前的泥地上，恳求道长救他一救！将那个厉鬼除掉！
道士听完王生说完他的遭遇和请求，微一沉吟道：“这个东西原本也是个苦命人，她一直都在寻找替身，否则便不能脱离苦海，老道也不是滥杀之人，不忍心直接伤了她的性命，倒是可以帮你将她赶走。”
道士说完，将自己手上所持的拂尘给了王生，让他将这把拂尘挂在卧室的门上，并告诉王生，等那厉鬼走了后，可以去青帝庙把拂尘还他。
王生捧着拂尘战战兢兢的回了家，书斋自然是不敢去了，他直接回了自家宅院，进了内院，宿在妻子陈氏的内室，将那柄拂尘悬挂在内室门上。
一更天时，突然听到内室的门外有脚步声由远及近而来，接着又在门口徘徊。王生把被窝紧紧的裹着，吓得瑟瑟发抖，他心想必定是那个厉鬼找来了！他不敢自己去看，使唤妻子去看看门外是什么动静。
