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就在华夏大地宋魏对峙的时候，原本在辽东的高句丽开始蠢蠢欲动。
高句丽，《后汉书》中记作“高句骊”，简称“句丽”或“句骊”，是公元前1世纪至7世纪时期生活在中国东北地区的一个古代民族，汉元帝建昭二年，扶余人朱蒙在西汉玄菟郡高句丽县境内建国，故称高句丽。
东汉建立后，高句丽不断兼并周围边疆政权，逐渐强大起来。
东汉末年，辽东郡被公孙度控制， 高句丽主动与曹魏联盟攻打辽东郡，曹魏攻下辽东后，高句丽终止了与曹魏的合作并发兵袭击了辽东西部。
正始五年，曹魏反击，摧毁了丸都城，高句丽东川王逃到沃沮。
曹魏摧毁了丸都城后以为高句丽灭亡了，所以很快就撤离了，不过仅仅70年，高句丽就重建了丸都城，并开始袭击辽东，乐浪和玄菟。
永嘉五年，高句丽趁中原混乱的机会，于“秋八月袭取辽东西安平”，截断了朝鲜半岛通往辽东的水陆通道，然后于永嘉七年，“冬十月侵乐浪郡，虏获男女二千余口”，又于建兴二年，“秋九月南侵带方郡”，取得了对朝鲜半岛北方的统治。
至高句丽第十九代王广开土王谈德（392至412年在位）执政之时，向外扩张的势头越来越猛，除了南征百济、北讨契丹、夫馀外，约在广开土王十三年（404年）全部占领了玄菟、乐浪，使辽水以东的大片土地纳入高句丽的版图，高句丽国的领域空前扩大了。
从高句丽好太王继位起，高句丽开始进入鼎盛时期，好太王在一次与扶余的战役中就攻克了扶余64个城池，1400个村庄。
后来好太王兼并了北部的扶余国和靺鞨部落；在军事上对百济形成了绝对优势地位；并在新罗与百济，伽倻和倭的战争中迫使新罗屈服。
