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到达百越后慰缭发现赵佗将整个百越之地治理的井井有条，于是他将嬴政的旨意传达给赵佗:“无论华夏大地发生什么大乱，赵佗必须要先保证百越的安全，不能让外族入侵华夏大地。”
交代完赵佗，慰缭又北上找到蒙恬和扶苏，让他们北守匈奴不得使其越界。
等将嬴政交代的事情全部安排好后只剩下最后一件事，那就是前往蓬莱寻找徐福。
在寻找徐福之前，慰缭先去了见了一面鬼谷子，希望鬼谷子以天下黎民百姓为重，不可重新再开启战乱，鬼谷子见慰缭不仅没有完成自己交代的认务，反而过来劝说自己。
一怒之下，鬼谷子将慰缭赶了出来，慰缭心系天下暂时放下心中的不满，马不停蹄的赶往蓬莱寻找徐福的踪迹。
经过多方打听，慰缭终于打听到徐福带着三千童男童女东渡大洋到了东瀛建立起了自己的属国，并且不断的向中原大地传出蓬莱存在仙山的地方。
慰缭怕嬴政听信谣言，于是一个人单枪匹马的闯入东瀛，和徐福大战了一场，奈何徐福早有准备，布下了各种机关陷阱，慰缭深受重伤只得返回中原再做打算。
徐福也是阴险，在和慰缭打斗的过程中在剑上涂了剧毒，慰缭没有办法只得重新找到鬼谷子并告诉他徐福已在东瀛建国，自己做起了皇帝，而从嬴政那忽悠来的三千童男童女则是他建国的基础。
鬼谷子虽然气慰缭不听话，但也是心疼慰缭，于是尝试替他解毒，但徐福下的毒又添加了几种不知名的毒药，鬼谷子也没有办法只得让慰缭慢慢修养。
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