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在一片白云之上，南极仙翁带着他的弟子们，纷纷施法飞往人间。一阵风起，瞬间他们化作五道流光，朝着灵珠的方向急速飞去。
不久，他们来到一处山峦叠嶂之地，山下流淌着清澈的溪水，鸟语花香，宛若人间仙境。但是，透过一层层繁木，众人隐隐约约听见一阵嘈杂声，似有妖邪在作祟。
“这里便是妖邪之所。”南极仙翁低声说道，“弟子们，切不可大意。”
突然，猴子般的妖邪从山崖间跳出来，浑身长满厚厚的毛，双眼炯炯有神，嘴角露出狡黠的笑容，恰是万年前的魔头“黑水老妖”。他狞笑道：“你们这群小家伙，何妨前来做我的晚餐！”
广成子哈哈一笑，毫不惧怕：“你怎么敢如此放肆，今天我就让你见识见识我修炼的法术！”说罢，他双手一翻，召唤出一把巨剑，剑光闪烁，直冲黑水老妖而去。
黑水老妖冷笑，双手猛一挥动，召唤出一波黑色水浪，直将巨剑打散。原来这黑水乃是他多年修炼的“黑水咒”，专克金属法器。
“如此法术也敢与我争锋？”黑水老妖一阵调侃，迅速朝广成子扑去，似乎想将之抓住。
在这千钧一发之际，赤精子喝道：“待我来助你！”手中一杆金箍棒立刻变换做金色光轮，放出一道光芒，直达老妖面门。
“敬天法地，金箍棒！”赤精子怒吼，光轮飞速将老妖包围。
