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王朝与马汉也不甘落后，两人深入城外小酒馆，试图寻找线索。不料却恰巧撞上了一个形貌丑陋却极为紧张 的东洋商人，言语间充满了滔滔不绝的江湖故事，却又多次语带讥讽。
“我在东洋见到这样的事情，常是用咒语降服的……”东洋商人说道，透着满嘴的唾沫横飞，似乎很乐于讲述自己的故事，然而却无一字关乎李梦妍的去向。王朝细心聆听，能感受到商人内心隐藏的不安，便继续引导话题。
“这段时间，东洋的怪事流传甚广，不知你听过某某斋作法之事？”王朝故作轻松地说。
“哦，那是我们的秘法，几乎无人敢提起，赫然是千年古术，惟一能令人沉睡而不醒。”他讪笑，而后眼神中现出恐惧。
而与此同时，包拯才坐下思索，忽然一阵寒风袭来，一张尝试化妆的纸条飘至面前，上面写着：“黑夜的来临，众星无光，远道而来的弟子，急需归来。”字迹苍劲有力，让人心中隐隐警觉。
“看来此案的背后藏着更大的阴谋。”包拯沉吟，联想到一名阴险的高人屡屡出现，名不见经传，却与失踪案的时间正好重合。
次日，包拯决定亲自暗中调查，在李家的后院，突然发现一处鲜血斑斑的痕迹，甚至渗透于花丛之间，心中一紧，难道梦妍遭受了极大的苦痛？他再次走入李梦妍的房间，眼前豁然开朗，与仆人交谈之后得知，梦妍居然曾结识一位来自东洋的女子，名叫小梅，容颜秀美，长着一双如喝醉酒般的眸子，性格活泼，曾向梦妍传授了某种“东洋巫术”。
是否正是小梅把梦妍引入了黑暗的深渊？他的心头似有残云，越来越接近真相。果然，包拯带着展昭、王朝与马汉深入市集进行追查，获得了一小段关于小梅的情报。
