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众人一一表明心迹，气氛愈发紧张凝重。就这样，天界众人齐心协力，开始了暗流涌动的征途。
数日后，南极仙翁与广成子、赤精子一行三人，行至一片烟雾笼罩的山谷。空气中弥漫着阴沉的气息，仿佛周围的天地都在窒息。南极仙翁略微皱眉，心中警觉：“这山谷莫非是邪教的藏身之所？”
每一扇风都传来低沉的嗥呻声，广成子缓步向前，青剑出鞘，光芒逼人：“尔等邪魔，速速现身！”
“好大的口气！”突然，雾气中飘出来数道黑影，那是惧留孙和他的追随者们。哈尔克说：“是你们自寻死路，不如我让你们体验一下什么叫做绝望！”
说罢，惧留孙突然起身，手中黑色法器剑光环绕，直逼过来。赤精子大喝一声，施展“火焰神掌”，用自己的法术抵挡，但火焰在黑剑的碰撞下竟直接被吸收，赤精子心中倒吸一口凉气：“这黑剑居然如此之强！”
惧留孙见状，冷笑不止，满脸得意。他缓缓举起手，召唤出自己的邪术，黑暗的气息瞬间席卷而来，令整个山谷瘫痪，三人几乎失去了行动能力。
南极仙翁立刻从葫芦中抽出一粒灵丹，双眼微微闭上，心中默念：“护我三人！”顿时，灵气从灵丹中涌出，形成的光罩将他们包裹住，邪气瞬间被抵挡。
“哼，居然还有这样的底牌！”惧留孙微微皱眉，显然没料到南极仙翁如此强大。他眼中闪过一丝不屑，快速调动法力，召唤附身于他的邪灵，以加强攻击。
就在这时，广成子运剑而起，剑光一闪，直逼惧留孙。剑光如虹，可穿云裂石，骇人无比。惧留孙见状，挥舞黑剑抵挡，却被广成子瞬间逼得连退几步，剑气如虹直逼其后心。
这一刻，赤精子终于找到了机会，他暗暗运起法术，蓄力已久的“九天真火”顿时在他手中燃起，化作一只火凤凰，向惧留孙扑去。火凤凰化为一团流光，直袭而去，瞬间击打在惧留孙的身旁，令他感到一阵巨大的压力。
