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正当他们按住李建国时，王朝却突然发现，有人悄然潜入了衙门。不料，那人正是青楼老板娘。她此时神色慌张，匆匆进入包拯的内室：“包大人，我有话要说！”
老板娘低声说起了苏玉娇的另一面，提到她身边的另一位密友——她叫做月灵，面容娇媚，身姿曲线动人，但却蕴含着难以言喻的阴险。老板娘怯怯地说道：“其实，月灵早就对她起了嫉妒之心，多次意图挤兑她，或许她和李公子合起伙来，图谋不轨！”
包拯闻言心念一动，决定前往青楼寻访月灵。此时的月灵正置身于繁华中，神态轻佻。她一看到四人走来，立马眉头一挑，娇声说道：“怎的，包大人竟也来此，想必是要为我与苏玉娇的友谊作证吧？”
“友谊？”包拯眼中闪过一丝锐利，似乎在审视她的内心，“若友谊因嫉妒而成仇，那便绝不可再信。”
月灵神情一滞，随即笑了笑：“我与她无冤无仇，欲言则止，反被雨打风吹去。”
她的话虽然轻松，却让包拯对其意图更加深感怀疑。三日内，展昭、王朝和马汉开始深入调查，发现月灵的背景不简单，她身后竟有一位神秘的东洋人，李冬生，精通巫蛊之术。
在寻找东洋人时，四人再次进入了青楼，想要暗中询问那位东洋人，然而在行动间，他们却感到疑云丛生，四周似乎隐隐透着一股邪气。
就在包拯打算深入青楼的瞬间，突然间打斗声响起。展昭一跃而出，顺势而下，正撞上了一个女人，她浑身散发着毒药的气息，正是月灵！她正要施展法术，包拯立刻上前制住她。
“你究竟想干什么？”包拯冷冷问道，眼神犀利。
