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某夜，当包拯ネ密研究案情时，展昭忽然带来消息：“大人，我们找到了黑猫的踪迹！有个女子在深夜频频出入山林，我怀疑她与这些命案有着直接的关系。”
“她是谁？”包拯立即站起。
“李家庄的药商女儿，名叫李琬，听说与王家有些旧怨，且人们传言她精通道术，似乎真的能操控黑猫。”展昭回道。
包拯和公孙述商量后，决定前往李家庄暗访，而此时，包拯心中已暗自揣测着，是否这李琬才是真正的案中黑手。
在李家庄，月光昏暗，透过树缝，斑驳的影子将院落映得神秘而诡异。包拯等三人潜入她的居所，试图寻找确凿证据。岂料，屋内一桌古玩，那黑猫的形象赫然在目，展昭心中一惊：“似乎是这女子的巫蛊道具！”
正当几人欲进一步探寻时，没料到李琬早已伏在暗处，冷冷一笑，忽然掀开面前的桌布，忙堂前突然飞出黑色毒蝎，令人措手不及。
“你们竟敢闯入我家！”李琬咬牙切齿，勃然大怒。
包拯回身迎击，展昭和公孙述相继出手，与李琬展开激战。她身法轻盈，舞动间犹如风中舞者，迅速闪躲，黑蝎更是欲置三人于死地，馆阁间顿时刀光剑影，电闪雷鸣。
就在包拯紧握剑柄，即将刺向李琬之时，却见她一掌击出，冲破数张飞镖，瞬间逼退展昭，遂大声道：“包拯，我知道你想要什么，但这背后另有隐情！”
