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经过几日的调查，包拯邀请他的师爷公孙述前来辅佐。公孙述聪明强干，极善推理，他立即察觉到案情的复杂：“李明身份显赫，但其背后可能隐藏着许多权力斗争的秘密。我们需从他与权臣的关系入手，逐一调查。”
言谈之间，包拯对公孙述道：“你去查阅李明与权臣间的往来信件，或许能够找到蛛丝马迹。”
不久，公孙述带回了一封信件，内容极为暧昧，提及了李明与权臣之间的交易。包拯皱眉道：“看起来这与谋反案无关，似乎李明隐藏了什么。”
正说着，马汉和王朝也赶到了现场，王朝道：“包大人，我刚从风头更劲的马来商会得知，李明生前与马商发生过激烈争执。马商一怒之下可能对他下手。”
马汉则补充：“我在风头来的地方打听，李明的商会正与一群黑商暗中勾结，未必真的是冤屈。”
包拯暗自思忖，看来事情比他们想象的更复杂。
几日前，李明曾说要阻止与黑商的交易，或许因此招惹了危险。包拯操心：“我们必须找到那个黑衣人，才能彻底揭开此案。”
于是，包拯、展昭以及王朝和马汉四人决定深入黑商聚集地，明察暗访，却发现黑商早已风声鹤唳，连夜出逃，留下几条虚无缥缈的线索。在这暗流汹涌的黑市中，四人小心谨慎，才得以抓住一名目击者。
