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而在刘备方面，一切有如诸葛亮所判，刘封与徐晃交锋，不数合诈败而走，刘备令旗挥动，汉军败逃，抛下无数辎重器械，直至汉水，曹操兵卒大肆抢夺，曹操却心生疑虑，慌忙鸣金收
兵，刘备再次挥动令旗，汉军翻身便回，左边黄忠、右边赵云，三路兵马一起杀回，曹军大败而逃，在五界山又遭到马超等人的截击，损失及其惨重，连夜退向南郑。
我和张飞驻守南郑，见城外大路上烽烟四起，知道曹操大军败回，张飞让我守住城池，他当即出兵下关相迎，曹操引残兵至城下，见了张飞，心惊胆战，回首对众军说：“谁人敢战之？
”身后大将尽知张飞威名，不敢上前，张郃更是吓得瑟瑟发抖，倒有一名汉中降将未与张飞谋面，挺枪来战，斗不三合，被张飞手起一矛，刺中心窝，翻身落马，张飞随即大喝一声，领兵杀
向曹操，曹操大惊失色，率领败兵向阳平关方向逃去了，许褚、徐晃二人合战张飞四十余合，也各自败走。
刘备大军赶到南郑褒州，安抚百姓，并传令甘宁、吴懿，令二人加紧攻打阳平关。
