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包公赞同道：“有理，展昭，你随我进宫面圣，查看藏宝阁现场，希望能寻得更多线索。”
来到皇宫，包公和展昭在藏宝阁仔细勘查。展昭目光敏锐，发现窗户边缘有一丝细微的划痕，那划痕若不细看，几乎难以察觉。包公则在地上捡到了一块陌生的布料。
“这布料质地精良，绝非宫中寻常人所有。想必与那贼人有着莫大的关联。”包公说道，手握着布料，若有所思。
回到开封府，众人继续分析线索。房间里气氛凝重，大家都绞尽脑汁，试图从有限的线索中找出关键所在。
就在众人苦思冥想之际，一个神秘人悄悄在开封府门前留下一封信。信被守门的差役发现后，急忙呈给了包公。
包公展开信件，只见上面写道：“若想寻回夜明珠，明日午时，城外树林一见。”
包公决定亲自赴约，看看这神秘人究竟是何意图。展昭不放心地说道：“大人，此约恐有诈，让展昭陪您一同前往。”包公微微摆手：“展昭，你留在府中，以防有其他变故。我自会小心应对。”
第二天午时，包公身着便服，独自一人前往城外树林。那树林枝叶繁茂，阳光透过树叶的缝隙洒下，形成一片片光斑。包公迈着沉稳的步伐，脚下的落叶发出轻微的“嘎吱”声。
