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冯诚防守得当，二十万叛军久攻不下，干脆将昆明城团团围住，城中粮食危机、缺医少药。
南征军主帅颍川侯傅友德的幼子傅添锡跟着冯诚镇守昆明，带兵突围时战死，连尸首都没找回来。
东川侯胡海的嫡长子胡斌，战死。
说起胡斌，各位看官可能觉得很陌生。可是各位应该还记得驸马王宁一球击落他的假发，导致驸马梦破碎的青年才俊，一个是阆苑仙葩，一个是秃头无发。胡斌因此落选，别说头发了，如今连命都没有了。
寄予厚望的青年将领接连在南征中陨落。
洪武帝合上战报，长叹一声，“厚赐颍川侯府和东川侯府，厚葬胡斌，傅添锡尸骨无存，就为他立个衣冠冢吧。”
昆明之围，主要原因是当地土官在归附大明后立刻变卦，乘着昆明城防空虚，土官互相勾结谋反，反攻昆明城，云南动乱四起，蓝玉和沐英两个大将四处救火。
云贵之地，唯一还算安稳的就是贵州，北元奸细程鹏举刺杀马晔，贵州当地的主要矛盾从当地土人和大明驻军的矛盾立刻转变为贵州和北元的矛盾，且有了奢香夫人和明德夫人刘淑贞这两位忠于大明的土官和沐春互相配合，贵州在短暂暂时和平，并无类似昆明的危机。
云南和贵州两种截然不同的状况，尤其是奢香夫人的归附胜过十万雄兵的事实，让洪武帝深深意识到单凭武力是无法解决南边疆土问题的，土人和土官们的真心归附，当地土人和中原文明之间交流融合才是长久的解决之道。
洪武帝得到沐英最新的战报，云南丽江狮子山下纳西族首领阿甲阿得要归附大明。
