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此时，诺亚右手缓缓伸出，引导着希望与羁绊之力化为璀璨的光芒分成两道，一道落在赛罗身上，为他穿上传说中的帕拉吉之盾，此时赛罗身穿终极赛罗铠甲，显得威风凛凛。当然，赛罗不知道的是，也就是从这次剧场版开始，赛罗开始走向了被迫削弱的远古孙子之路。
另一道，没入了卡洛斯的身体中，落入他的本源，修复着他本源上的不足。
就在众人惊叹的时候，恐怖的黑暗突然降临，一道同样巨大的黑色身影出现在半空中，与诺亚针锋相对，他黑暗，狂暴，凶悍，一切负面的情感仿佛都可以从他身上找到。但就是这样的恐怖存在，却好像又格外的温和，慈爱，包容万物。
他同样的伸出右手，一道纯粹无比的黑暗没入卡洛斯的身体，同样落入卡洛斯的本源，与诺亚的光结合起来，再一次形成变化。它们与卡洛斯本源中的另一股能量结合，在卡洛斯的身体内再现其诞生时的情景，此时卡洛斯的本源终于完整，补全了先天的缺陷。
然而，并没有结束。
黑暗路西法双手高举，下一秒，整个宇宙所有的负面力量与剩余所有的艾美拉鲁矿石能量都汇聚起来，一股脑的向着卡洛斯汇聚而去。如此庞大的能量并没有让他感到任何痛苦，反而感到了力量飞速提升的舒爽与愉悦。
此时卡洛斯黑色青年形态也发生了巨大的变化，只见其上的铠甲全部碎裂，身上飞花纹飞快的褪去，只留下如血管一样猩红的线条，胸口的能量核心化为一个三叉戟王冠与V字型接合的模样，头部眉心处的纹样彻底的变成了红色的三叉戟王冠纹样。
双臂的卡洛斯武装褪去，只留下手腕处 环形的猩红纹样。后背渐渐生出一对与诺亚之翼和路西法之角相似的黑色卡洛斯之翼。
