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精灵国度亚兰诺恩，与人类的王国派拉达帝国之间，有一条浅浅的溪流，溪流不仅被住在两旁的原始生命共用着，它同样也有着两国国界线的作用。
而在溪流的上游，离入海口还有一段距离的位置，有一片泥泞的沼泽地，这片沼泽地的中央，有一座名为华莱士的坚固要塞。
作为中立城市，华莱士又被来往的过客称之为“暴力之城”。在这座充斥着暴力和混乱的城市背后，有着无数的团体头破血流的争夺其所有权，然而，这座鱼龙混杂的城池背后真正的势力，既不属于亚兰诺恩，也不属于派拉达帝国，而是第二大人类帝国——卡奥斯帝国。
卡奥斯帝国的主要领土在亚兰诺恩以西，那片由海洋和大大小小的群岛组成的海域地区。在这个盛产人类强盗、半兽人战士、美杜莎、牛头人、火精灵、梦魇兽、九头蛇和黑龙的多元种族混杂聚集地，居民们非常擅长各类海陆交易，还有海上火并。
在一战的时候，当大部分的势力把注意力集中于位于地图中心的奈古拉斯帝国时，一部分狡猾的卡奥斯帝国人，趁着混乱伪装成海盗，通过海域及河道，偷偷的将工匠和强盗运送到这片亚兰诺恩和派拉达帝国的交接处，占领了这片易守难攻区域之后，强行在此处搭建起了要塞。
这座易守难攻的要塞强行打断了两国的水运通道，占据地利的卡奥斯人不仅进行“拦路费”式的聚敛钱财，而且还将此处作为贸易基地，一些市面上明令禁止的军火和黑货，都通过这座城池，进行交易和扩散。
对此，两国并非没有进行过联合讨伐围剿，但每一次的联合作战，都被对方用外交阴谋分崩瓦解——华莱士的领主通过潜伏在军队里的密探，对联合军中某一国的军队指挥官进行贿赂，或钱财或美色，使得该国指挥官在战斗前期就开始消极怠工。
而另一国的指挥官，看到盟军出工不出力，出于对友军的警戒，以及不想被他国当炮灰的心理，也同样让下属部队进行同等的消极作战方式。
这样一来二去，讨伐围剿的联合军人心涣散，内部不攻自破，而这座城市，依然屹立不倒。
