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在遥远的北宋时期，包拯以刚正不阿、谋略过人而闻名于世，常常身陷重重谜团。此间，南侠展昭与他的忠诚伙伴公孙述、王朝、马汉则一直协助包拯，形成了不可或缺的侦探团队。这一天，包拯正蜷伏于办公桌旁，细读新近上案的传信，突然，门外急匆匆地跑进来一名满脸惊恐的妇人，身着白衣，额头微微出汗，显得有些慌乱。她大口喘着气，急促地说道：“大人，请您救救我！我的夫君，李百川，被灭口了！”
包拯一愣，猛然抬头，问道：“你是谁？你夫君为何被灭口？”
她抬手拭去额头的汗水，勉强镇定地说：“我叫冯月，李百川是我的丈夫，前几日他外出查探一些奇怪的商贩，今早却被发现死于山林之中，口中含有奇怪的毒物，身上更是被人施以巫蛊之术，仿佛他在临死前还遭受了极大的痛苦！”
包拯目光一凛，立刻精神抖擞：“细节，快说出当日发生的事情！”
冯月的声音颤抖，语气间满是悲愤：“他提到有一个东洋商贩，来我们镇上售卖妖术和毒药。就在前天夜里，他把我丈夫拉到后山，说是能教一些绝世武功，结果……结果他就再也没回来！我在后山找了许久，终于找到了他的尸身，嘴里还含着一块青色的毒药……”
包拯心念飞速运转，立刻吩咐王朝和马汉前去查探后山，展昭则留下来安抚冯月，询问关于李百川的更多细节。
展昭看着冯月，心中不禁感慨：“冯姑娘，你夫君的身世可否告诉我？”
冯月微微抬头，眼中泪光闪烁：“他是个勤劳善良的农夫，常常帮助邻里，大家都尊敬他。可自从那东洋商贩来到镇上后，许多人都陷入了迷乱之中。有人说他会用邪术操控人心，妨害他人的命。”
展昭微微颔首，心想这东洋商贩似乎隐藏了不小的秘密，不仅所用的器具令人心生忌惮，法术更是恶毒至极。
时光不觉流转，直到黄昏，王朝和马汉终于回来了。他们的脸上写满了疑惑与不安，王朝道：“包大人，我们在后山寻获了一些线索，但这条线索却让一切愈加复杂。”
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