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在北宋年间，汴京城外一片平静，然而一桩离奇的谋反案悄然酝酿。正值秋高气爽，蝉鸣渐息之际，包拯以其正直不阿的名声，屹立于百官之中。为此，他得到了南侠展昭、机智的师爷公孙述以及勇猛的王朝、马汉的相助，几位结伴而行，誓要揭开这场冤案的真相。
一日，包拯正在衙门内理理文书，突然，有人急匆匆地闯入，神情慌张。此人正是一个衣衫褴褛的书生，他自称是陈楚，来报与他一则令人震惊的消息：“大人，小生听说宰相李明将要策划谋反，今晚在河边密会叛贼，欲图颠覆朝政！”包拯皱眉，心中思量，此事非同小可，若真是宰相之事，必是天大的冤屈。
“你何以得知这些？”包拯目光如炬，直视陈楚，试图看透他心中是否另有所图。
陈楚似乎受到包拯的威严震慑，结结巴巴地道：“小人……小人是偶然路过，听见几位公子的对话……说是要在夜间动手！”
包拯心中一震，显然这并不是空穴来风。他当即决定，务必查清真相，除去祸根。他迅速召集展昭、王朝、马汉以及公孙述，会于衙门之内，轮番询问，了解事情原委。
“根据陈楚所言，今晚的河边密会，我们需赶往一探究竟。”展昭沉声道，面露凝重。
“李宰相为何要谋反，与他的贪腐是否有关？”公孙述插言，故作深沉。“我们得找出更多证据，不可轻举妄动。”
马汉则一脸紧张，建议道：“我可以化妆成商人，借机混入河边，探听消息。”
王朝虽勇猛，然此事非比寻常，反而轻轻敲了敲桌面，思索片刻，低声说：“莫不是有人故意污蔑李宰相？沧海横流，敢问何人才能如此狠心？”
包拯合众人的意见，决定夜间便出发。他们将主意定于今晚密会的时间，在月下游走于河边，潜心观察。
