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在北宋时期，包拯以其刚正不阿、清白公正闻名于世。某日，汴京城内传出一起重大的谋反案件。此案牵连甚广，许多人因而受牵连，人人自危。案发当晚，权臣高俅之子高昱被发现在昭阳殿内被谋杀，现场一片狼藉，血迹斑斑，令人毛骨悚然。而更为可怕的是，这起谋杀事件背后，竟隐藏着一个阴谋，目的在于陷害包拯，妖言惑众，生怕包拯查出真相。
次日，包拯接到圣旨，命其与南侠展昭，共同查办此案。包拯向展昭一拱手，语气凝重地说：“展兄，此案情形复杂，绝非表面那么简单，需得小心谨慎。”展昭身穿白衣，目光如电，微微一笑，爽快地回应：“包大人尽管放心，有我展昭在，必能水落石出！”
随着调查的深入，包拯与展昭首先来到现场，细细勘查。高昱身边有一块破碎的玉佩，上面绣着一个“月”字，包拯从中察觉到了异常。他低头沉思，心中暗道：“此玉佩可否是高家所遗，或是与此案具有其他关联？”是夜，包拯与展昭在酒楼闲聊，一位神秘女子悄然走入。女子肤色如雪，面容娇艳，斗篷下的身形宛如柳枝轻盈。她向包拯暗暗递来一封信，神色紧张。
包拯接过信件，眉头微皱，心中暗道：“这是何人所为，竟敢在此时以如此方式传递消息。”他打开一看，上面写着“一切皆有真相，莫信他言。”包拯若有所思，忙问女子：“你可了解此案的真相？”女子慌忙摇头：“不敢，包大人，您要小心，背后另有阴谋！”
随即，包拯与展昭继续追寻线索，依照玉佩的指向，他们找到了一位名叫沈忠的商人。沈忠面色微妙，故作镇定，包拯不动声色地问道：“沈兄，听闻你与高家有过往，你对这起谋杀可有什么看法？”沈忠眼中闪过一丝恐惧，结结巴巴道：“我，我不过是个商人，怎会知晓……”
展昭见状，心生疑虑，便上前一步，握住沈忠的手：“若你不老实，可能会遭受更大苦果！”沈忠惶恐的目光中透出无辜，最终忍不住道：“其实，我确实见过一位美丽的女子，她与高昱似乎关系密切，但具体情况我也不清楚。”
包拯闻言，心中涌起一股直觉，恐怕这女子正是隐藏在幕后的关键。经过调查，得知那女子名叫柳青，是高昱的青梅竹马。包拯与展昭立即前往柳青的家中，但却发现她已失踪，整个房间狼藉，似乎曾被人搜寻过。包拯的眉头紧皱，案件逐渐变得扑朔迷离。
几番周折，包拯最终找到了一名叫夏云的好友，她眼神坚定，虽是小家碧玉，但却似有一种诡异的沉稳。她直言道：“高家并无冤屈，唯有一人，李大人，精于权术，或许他才是幕后主使！”包拯暗忖，李大人向与沈忠言提起的商人友好关系起了变化，必有蹊跷。
他的心思缜密，细致入微，选择去见李大人。而李大人见到包拯，企图以调查自证清白，包拯却通过细致的观察，发现他身边一根手杖上沾有鲜血，心中不禁暗自一惊，心想这或许是解开案件的关键所在。
包拯抿嘴而笑，曲意引导道：“李大人，近日您是否曾去过昭阳殿？我总觉得这个杖子似乎与昨日案情有关。”“胡言！”李大人勃然大怒，愤然离去。
