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隋朝建国，吐谷浑国王慕容夸吕开始自称可汗，并建都伏俟城（鲜卑语，意为王者之城；今青海湖南铁卜卡古城，位于今青海共和县石乃亥乡政府北约2.5公里）。
大业四年、五年（608、609年），隋炀帝曾两次击破吐谷浑，可汗慕容伏允仅带少数残部逃走。炀帝在吐谷浑故土设置西海、河源、且末等郡实施管理。但没过多久，就被慕容伏允全部收回。
吐谷浑国力最强盛时，其疆域东起今甘肃南部、四川西北，南抵青海南部，西至新疆若羌、且末，北隔祁连山与河西走廊相接。东西宽达四千里，南北长约两千里。
【02】 天让你亡，先使你狂
在隋末唐初这十几年时间里，中原大地内有群雄混战，外有突厥进犯，乱作一团。而曾向中原势力臣服的吐谷浑却彻底获得了解脱，原本低调的慕容伏允也逐渐骄狂起来，在亲信天柱王的撺掇下，不断向外侵扰。
唐高祖武德七年（624年）以来，突厥大举犯边，一度兵临长安。吐谷浑在大唐应接不暇之际趁火打劫，沿甘肃南部、四川西北、青海东部与之相连之地，接连出兵进犯，兵锋直抵陇州（陕西宝鸡陇县）。
武德九年（626年）六月，太宗李世民即位，与突厥颉利可汗缔结了“渭水之盟”，边境暂告安宁，吐谷浑也随之停止了扰边。
贞观四年（630年）二月，大唐军神李靖奉命出军横扫漠北，生擒了突厥颉利可汗，太宗在四夷首领和群臣拥护下，当上了草原与中原的共主——天可汗。偏安西北的慕容伏允也遣使入朝，以示臣服。
太宗为人大度，在对外关系上比较务实，不像隋炀帝为了显摆自己穷兵黩武，见慕容伏允表明了态度，也就没再深究其趁乱扰边的行为。
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