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慕容伏允却把这种宽容当成了懦弱，出兵大举劫掠鄯州（青海海东市乐都区）。太宗派使者责备，征召他入朝，慕容伏允不但以身体有病为由予以推脱，还恬不知耻的替他儿子慕容尊王请求和亲。
太宗再次原谅并允准了他的请求，让他派儿子过来迎亲。慕容尊王仍旧不来，太宗下令断绝了这纸婚约。慕容伏允以此为由，扣留大唐使者赵德楷，出兵侵犯兰州、廓州（青海贵德县）。
太宗先后派出十名使者前往吐谷浑交涉调解，并亲自召见吐谷浑留在长安的使者，向其晓以祸福利害，慕容伏允始终不加悔改。
贞观八年（634年）五月，太宗诏令左骁卫大将军段志玄为西海道行军总管，左骁卫将军樊兴为赤水道行军总管，率领边境军队，在当地契苾（铁勒诸部之一，随突厥降附大唐）、党项部落协助下征讨吐谷浑。
从这次出兵规模可以看出，太宗并没想要荡平吐谷浑，只想教训一下慕容伏允。
十月初二，段志玄击败吐谷浑，乘胜楔入其纵深八百里，越过青海湖三十余里时撤军返回。
慕容伏允非常善于打游击，利用自己辖域的宽广纵深避其锋芒，再伺机反击。当初他被隋朝大将宇文述追的遁入雪山，看似狼狈却毫发无损，等到隋军一走马上卷土重来。
这次也一样，唐军撤出不过月余，吐谷浑就再次出兵进犯凉州（甘肃武威）。
【03】李靖出山，剪灭凶顽
慕容伏允的无赖表现激怒了太宗！
